Армянская деревня начала ХХ века.
Скоморох-канатоходец Симон подозревается полицейским приставом в содействии революционерам.
По природе своей, просто веселый человек, он устает от бдительного ока полиции и покидает деревню.
В Ереване, случайно попав в тюрьму, по-прежнему развлекает и веселит людей.
Среди смеющихся есть и революционеры.
Симон очень скоро сближается с ними и вступает в их ряды...