Армянская деревня начала ХХ века.
Скоморох-канатоходец Симон подозревается полицейским приставом в содействии революционерам.
По природе своей, просто веселый человек, он устает от бдительного ока полиции и покидает деревню.
В Ереване, случайно попав в тюрьму, по-прежнему развлекает и веселит людей.
Среди смеющихся есть и революционеры.
Симон очень скоро сближается с ними и вступает в их ряды...
В старом доме, на краю ущелья живут, вернувшийся с фронта, Азарий и его жена Арпен.
Налаженную, казалось бы, супружескую жизнь нарушает приезд геологической партии.
Четверо друзей — Вазген, Сако, Сурен и Арам — живут в Ереване и работают таксистами.
И вот однажды Арам, самый скромный и застенчивый из всей компании, безнадежно влюбляется в девушку по имени Карине.
Видя страдания друга, троица пускает в ход всю свою находчивость и изобретательность, чтобы заставить красавицу обратить внимание на Арама.