Армянская деревня начала ХХ века.
Скоморох-канатоходец Симон подозревается полицейским приставом в содействии революционерам.
По природе своей, просто веселый человек, он устает от бдительного ока полиции и покидает деревню.
В Ереване, случайно попав в тюрьму, по-прежнему развлекает и веселит людей.
Среди смеющихся есть и революционеры.
Симон очень скоро сближается с ними и вступает в их ряды...
Тревожный восемнадцатый год — первый год гражданской войны на Кавказе.
Учительница Марьямик, узнав, что ее муж арестован и отправлен в тюрьму, решает спасти Арсена.
Вместе со своей теткой Анаит она отправляется на розыски супруга.
Этот тяжелый путь станет для Марьямик путем прозрения.
Найдя наконец мужа, она, получает возможность забрать из тюрьмы одного человека...