В 2004 год, незадолго до вступления Эстонии в НАТО.
Спецслужбы России предлагают сотрудничество работнику Минобороны Эстонии Альфреду Винту.
Движимый корыстью и карьерным ростом Винт решается на госизмену.
Так начинается напряженная игра в кошки-мышки с майором Марко Арраком из разведки Эстонии.