В 2004 год, незадолго до вступления Эстонии в НАТО.
Спецслужбы России предлагают сотрудничество работнику Минобороны Эстонии Альфреду Винту.
Движимый корыстью и карьерным ростом Винт решается на госизмену.
Так начинается напряженная игра в кошки-мышки с майором Марко Арраком из разведки Эстонии.
Однажды 30-летний строитель Эрик узнает, что его бывшая девушка Моника, которую он не видел уже полгода, вот-вот родит.
Оказывается, что она не готова к материнству, и если Эрик тоже не решится стать отцом, маленькая девочка отправится к другим родителям.