1983 год, Израиль.
Сефард и вдовец Яков Коэн решает поднять голову, когда его дочь, которую он воспитывает в одиночку, исключают из школы только потому, что она не ашкеназка.
Движимый чувством несправедливости, Коэн с друзьями собирают партию ШАС, но сталкиваются с миром грязной политики.
Йонатан переходит в параллельный мир, где встречает своих друзей.
Но они носят другие имена, а Йонатана считают Гермесом, своим предводителем в борьбе с тираном.
Пять лет назад Гермес ушёл сражаться с угнетателем и не вернулся.