Йонатан переходит в параллельный мир, где встречает своих друзей.
Но они носят другие имена, а Йонатана считают Гермесом, своим предводителем в борьбе с тираном.
Пять лет назад Гермес ушёл сражаться с угнетателем и не вернулся.
Лето 1968 года.
Время эйфории, охватившей всю страну после шестидневной войны.
Жизнь трех хайфских подростков круто меняется после знакомства с районами нижнего города, где обитают пережившие Холокост и беженцы из Вади Салиб, контрабандисты и маргиналы.
Центром незнакомого доселе мира является кинотеатр, который принадлежит семерым лилипутам.