Капитан Ын-сук, регулировщица уличного движения на посту №5, замечает водителя, который не слишком хорошо соблюдает правила дорожного движения.
Гён-чхан водит микроавтобус с продуктовой базы, но Ын-сук не знает, что её мать попросила Гён-чхана помочь ей.
Иностранный музыкант Комак и северокорейская связистка Ра Соль-джу, тоже не чуждая музыке, встречались дважды.
Сначала на Корейской войне, где она взяла его в плен, а затем на фестивале молодёжи и студентов в Берлине.
Много лет спустя Комак приезжает на фестиваль в Пхеньян, надеясь найти её.
Последние дни японского колониального владычества в Корее.
Бедный железнодорожный кочегар Сон-гю любит девушку по имени Чэн-хи.
Однажды Сон-гю убивает японского чиновника, который избивал машиниста паровоза, выбросив его на полном ходу из поезда.
Они оба брошены в тюрьму, за убийство японца им угрожает смерть.
Пытаясь спасти любимого, Чэн-хи соглашается прийти к прокурору.