По фронтовым дорогам Гражданской войны кочует цирковой балаган.
Артисты дают представления и для белых, и для красных.
Однажды цирк реквизируют и артистов передают в подчинение политотдела красноармейской части.
Так балаган станет агитфургоном, а молодые канатоходцы Серж и Маша, разобравшись в политической обстановке, добровольно вступят в ряды Красной армии и в дальнейшем примут участие в боях против армии Деникина.