Отец и сын — уличные музыканты, в жизни которых происходит кризис.
Уолтер живет со своим сыном Генри в трейлере, припаркованном на бесплатной стоянке.
Уолтер не выдерживает эмоционального кризиса и покидает своего сына.
Теперь 12-летний мальчик вынужден искать своего деда и просить его о помощи.
Юная Саманта Хьюз, живет со своим дядей Эмметом, ветераном вьетнамской войны, в небольшом городке в штате Кентукки.
Девушка одержима мыслями об отце, которого она никогда не знала, и о войне, которая отняла его у нее, войне, которую никто не хочет вспоминать...