Отец и сын — уличные музыканты, в жизни которых происходит кризис.
Уолтер живет со своим сыном Генри в трейлере, припаркованном на бесплатной стоянке.
Уолтер не выдерживает эмоционального кризиса и покидает своего сына.
Теперь 12-летний мальчик вынужден искать своего деда и просить его о помощи.