Киргизское селение начала XX века.
Бедняк Бахтыгул честно служит своему хозяину, но он - лишь пешка в чужой игре: в результате интриг и предательства Бахтыгул попадает в тюрьму, вскоре бежит оттуда и рассправляется со своим обидчиком на перевале Караш
Бай Нуртаза надеется найти в молодом поэте, честолюбивом и неравнодушном к женской красоте, верного союзника в борьбе против советской власти.
Воспользовавшись слабостью Мусы, неспособного противостоять соблазнам, он всецело подчиняет его своему влиянию...
С юных лет на долю Ботагоз выпали трудные испытания.
Она отвергла домогательства волостного управляющего и навлекла гонения на весь свой род.
Проклятая сородичами девушка ушла из аула, стала работать в каменоломне.
Но девушка продолжала мечтать о счастье и справедливости, она надеялась на встречу со своим любимым, учителем Аскаром, который был арестован за революционную пропаганду...