Бай Нуртаза надеется найти в молодом поэте, честолюбивом и неравнодушном к женской красоте, верного союзника в борьбе против советской власти.
Воспользовавшись слабостью Мусы, неспособного противостоять соблазнам, он всецело подчиняет его своему влиянию...
Старый чабан Серкебай задумал получить от овец второй окот в году.
Председатель колхоза Айсары не верит в этот почин — увеличившейся отаре не хватает пастбищ и воды — и предлагает сдать овец на мясо.
Серкебай с отарой переплывает Сыр-Дарью и уходит в пустыню Кызыл-Кум.
Вместе с ним отправляется группа колхозников и его дочь Маржан.
Многодневный путь по пескам не дает результата — чабаны не могут найти колодца.
Огорченный Серкебай передает свое старшинство Кундебаю и предлагает ему, зарезав овец,...