В некой латиноамериканской республике, названной в фильме Пуэрто-Санто, обстановка накалилась до предела.
Президент слаб и беспомощен.
Глава Национальной гвардии - безжалостный и продажный Мадеро устраивает переворот.
Кровь льется рекой повсюду.
В клубке низости и предательств - любовная интрига.
Берлин, 1939 год.
Лили - молодая, хорошенькая девушка с чудесным голосом, дочь состоятельного банкира Вальтера Штрауса.
Блестящий офицер влюбляется в нее.
Однако девушка предпочитает ему Карла - музыканта и композитора, живущего вопреки законам Третьего рейха.