Берлин, 1939 год.
Лили - молодая, хорошенькая девушка с чудесным голосом, дочь состоятельного банкира Вальтера Штрауса.
Блестящий офицер влюбляется в нее.
Однако девушка предпочитает ему Карла - музыканта и композитора, живущего вопреки законам Третьего рейха.
Сильвия – звезда эротического шоу, проститутка и нимфоманка – просыпается одним прекрасным утром в объятиях сразу двух трупов.
После чего начинаются ее головокружительные приключения среди иностранных шпионов и просто мафиози, с которыми она разбирается с легкостью прирожденного Джеймса Бонда.