Действие происходит осенью 1919 года.
Большевик Мравин под именем инженера Петра Ивановича Леднева, рискуя жизнью, везет в Америку «Письмо к американским рабочим» В.И.Ленина.
С помощью Джона Рида публикует его в одной из газет.
Биографический фильм о жизни и творчестве великого композитора, основоположника русской музыкальной культуры Михаила Ивановича Глинки (1806-1857).
В основе сюжета - история создания одного из шедевров Глинки, оперы «Иван Сусанин» и рассказ о романтической дружбе композитора с Анной Керн, которой посвящен самый знаменитый романс Глинки - «Я помню чудное мгновенье», - созданный на стихи Пушкина.