Анна Данилович

Иллюзионист Отто Марвулья убеждает Колоджеро ди Спелта, что его жена Марта спрятана в шкатулке.
Обманывая таким образом мужа-простака, он помогает Марте бежать с любовником.
Через два года она возвращается и во всем признается мужу.
Но Колоджеро не может поверить в это и остается в придуманном «магом» волшебном мире призрачных надежд.

Действие происходит осенью 1919 года.
Большевик Мравин под именем инженера Петра Ивановича Леднева, рискуя жизнью, везет в Америку «Письмо к американским рабочим» В.И.Ленина.
С помощью Джона Рида публикует его в одной из газет.

Леонато, наместник солнечной Мессины, что на Сицилии, радушно принимает у себя в доме дона Педро, принца Арагонского, прибывшего в город в сопровождении свиты после победоносного завершения войны.
В состав свиты входят и друзья принца, молодые офицеры: флорентиец Клавдио и синьор Бенедикт из Падуи.
Романтичный Клавдио сразу же влюбляется в прекрасную Геро, дочь Леонато, и принц вызывается помочь влюбленному.
Ночью, на маскараде, от его имени он открывает девушке чувства Клавдио и сговаривается с...