Психотерапевт Эмили Милбёртон берёт нового клиента, Джоша Нормана.
Мужчина страдает от галлюцинаций и видит в докторе очередную надежду на исцеление.
Джош влюбляется в Эмили, однако не может быть уверенным в реальности этих отношений: всё может оказаться лишь галлюцинацией.
Тем временем Эмили начинает отношения с братом пациента, телевизионным актёром Крейгом, и обнаруживает, что у «здорового» брата гораздо больше проблем.
Группа пожизненных статистов из мафиозного кино монтирует постановку шекспировского "Юлия Цезаря" в своем местном театре на Стейтен-Айленде, чтобы наконец получить несколько говорящих ролей.
Но театр-это тайное убежище настоящего гангстера, который воображает себя актером и за которым ФБР охотится в связи с недавним убийством бродвейского продюсера.
Федералы вводят своего собственного тайного агента на прослушивание на роль Кассиуса, стремясь определить, кто является настоящим гангстером среди а...
Вероника Каллахан недавно вернулась из Ирака и знает о медицине больше, чем все ординаторы в Mercy вместе взятые.
Со своими коллегами и подругами Соней Джиминез и Клоей Пэйн Вероника пытается найти равновесие между работой в больнице, спасая жизни других, и вне ее, пытаясь наладить свою.