Психотерапевт Эмили Милбёртон берёт нового клиента, Джоша Нормана.
Мужчина страдает от галлюцинаций и видит в докторе очередную надежду на исцеление.
Джош влюбляется в Эмили, однако не может быть уверенным в реальности этих отношений: всё может оказаться лишь галлюцинацией.
Тем временем Эмили начинает отношения с братом пациента, телевизионным актёром Крейгом, и обнаруживает, что у «здорового» брата гораздо больше проблем.