В фильме раскрывается картина жизни современного узбекского кишлака, показываются его люди, проблемы и взаимоотношения.
Главный герой фильма — Умид Усманов, молодой бригадир хлопководов, продолжающий дело своего отца — освоение целины и самого неприступного ее района «Волчья пасть».
Музыкальная сказка о четверокласснике Хашиме, который плохо учился в школе и не помогал дома маме и младшей сестренке Айше, вообще был лентяем и хвастунишкой, в результате он оказывается в сетях коварной волшебницы матушки Лени и ее сыновей Незная и Зазная, они его уговаривают больше не учится, и он убегает с ними из дома и по его просьбе делают Хашима взрослым.
Два танкера, груженные бензином, совершали рейс Туапсе - Ленинград.
Внезапно они были обстреляны немецкими бомбардировщиками - так для них началась война.
Один из кораблей гибнет.
Но второй продолжает путь к месту назначения...