Писатель Баярд по просьбе своего друга, директора пионерского лагеря, соглашается на какое-то время поработать с детьми.
Герой выдумывает для ребят игру в индейцев и призывает всех соблюдать клятву — жить по древним законам чести.
Многих заколдовал с помощью волшебных четок колдун Карашах: охотника Шера превратил в свирепого пса, трудолюбивого хозяина Синих гор наделил ленью, его внучку Юлдуз — себялюбием, простодушного Лешака — хитростью и коварством.
Но перед добрым и отважным мальчиком Арсланом злые чары не устояли, и добро восторжествовало.
После неудачной попытки поступить в институт молодой парень Нартай возвращается из Ташкента в родное село и становится чабаном.
Проходит время и влюбленный в свое дело Нартай почти перестает думать об учебе.
Но его мудрый отец - старый чабан, бывший фронтовик убеждает сына в необходимости образования.
Нартай едет в Ташкент с невестой Угилой.
Потмоственные канатоходцы Акмаль и Замира любят друг друга.
Но Замира мечтает о джигитовке и становится наездницей.
Ей предлагают годичные гастроли во Владивостоке.
Отец Акмаля не хочет и слышать о свадьбе.
Замира соглашается статьь женой наездника Карима...
В некоем ханстве обитали семь джиннов.
Шесть - злых, а один - добрый.
Добрый Джинн, несмотря на козни злых, помог гончару Наби обмануть хана, чтобы дать воду для орошения земель бедняков.