Парижский антиквар Травен некогда выкрал из лаосского монастыря священную реликвию и манускрипт, гласивший, что в Долине Тысячи Змей хранится оружие, обладатель которого станет властелином мира.
Проходит время, и Травен с польским ученым отправляются в экспедицию в Долину, не подозревая, что тайна манускрипта известна не только им…
Восьмидесятые годы XIX века, Корчин над Неманом.
Шляхта и крестьяне пробуют приспособиться к новой действительности после подавления январского восстания.
На этом фоне разыгрывается история любви обедневшей помещицы Юстины Ожельской и малоземельного шляхтича Яна Богатыровича.
История романа между студентом Михалом Раевским, выходцем из высоких социальных слоев, и простой деревенской девушкой Варшулькой.
Несмотря на то, что Михал знает, что их связь не имеет будущего, он обещает девушке жениться на ней.
Позже отказывается от своих обещаний, что приводит к трагедии...
Кацпер узнает,что его жена Марина при смерти.
Она проклинает мужа и отказывается принять распятие, вместо которого в руках сжимает волчью лапу.
Вскоре Марина умирает и Кацпер с братом Матеушем везут хоронить её на санях.
Но сани застревают в сугробе и не могут дальше ехать.
Тогда Матеуш идёт к ближайшему кусту, ломает ветку и делает из неё кол.
Затем он вбивает кол в сердце Марины и хоронит ее, а Кацпер уезжает.
Спустя два года Кацпер служит у графа, участника польского национально-свободительн...
Большой океанский лайнер плывёт из Америки в Польшу.
Профессор Новак возвращается на нём после цикла лекций, прочитанных в Соединённых Штатах.
Ему сопутствует ассистентка Магда.
Среди пассажиров — певица Ирена, у которой развивается бурный роман со Збышеком, священник, сопровождающий старого эмигранта, возвращающегося на родину и таинственный человек.
Профессору кажется, что они уже встречались с незнакомцем ранее, и что он чувствует какую-то вину по отношению к нему.