В VII веке в горном селении славян травница с магическими способностями Драга пытается спасти своего брата, которого неведомая сила превратила в оленя.
Неожиданно она находит в лесу раненого чужака, потерявшего память.
Пытаясь помочь ему, она навлекает гнев жреца.
Тем временем, пока местные вожаки заняты борьбой за власть, на селение движутся грозные кочевники.
Киев.
27-летние негерои пытаются сделать непростой выбор в условиях героического времени.
Антон, музыкант-вундеркинд, который не справился с возложенными на него ожиданиями, возвращается домой после пары лет учёбы в Швейцарии и полугода лечения от алкогольной зависимости в психоневрологическом диспансере под Киевом.
Катя, одна из тысяч девушек, которые снимают комнаты в каменных «джунглях» Троещины и ищут себя, собирается завтра лететь в Берлин за «новой жизнью».
Случайная встреча меняет всё.
Два брата-гуцула всю жизнь все делили: мать, игрушки, право называться лучшим, одну женщину, одного сына.
Но в их жизни произошло событие, после которого они не разговаривали друг с другом на протяжении 40 лет.
В их маленький провинциальный городок приезжает писательница, которая читает в местном монастыре лекцию про святых и юродивых.
Среди слушателей – пожилой человек, которого зовут Войтко.
Писательница постепенно входит в жизнь Войтка и знакомится с его братом.
Она становится связующим звено...