В VII веке в горном селении славян травница с магическими способностями Драга пытается спасти своего брата, которого неведомая сила превратила в оленя.
Неожиданно она находит в лесу раненого чужака, потерявшего память.
Пытаясь помочь ему, она навлекает гнев жреца.
Тем временем, пока местные вожаки заняты борьбой за власть, на селение движутся грозные кочевники.
Судьба свела в одном лагере украинского повстанца Даниила Червоного и советского летчика Виктора Гурова.
Червоный — с запада Украины.
Гуров — с востока.
Но родина у них одна, несмотря на различие в идеалах.
Поняв это, двое украинских заключенных сообща пытаются противостоять репрессиям начальника лагеря и делают отчаянную, но отважную попытку вырваться на свободу, подняв в лагере настоящее восстание.