На рубеже XVI—XVII веков Якутия страдает от междоусобиц.
Тыгын Дархан, глава хангаласского рода, пытается объединить разрозненные племена и роды и установить союз.
Однако не все предводители согласны делить власть.
В результате коварных интриг и провокаций над долиной Туймаада просыпается дух войны.