Джулур – молодой парень, который после службы в армии вернулся в родную деревню в Якутии.
Здесь он живет со старенькой бабушкой и маленькой сестренкой Кюннэй.
Волею случая Джулур оказывается на праздновании Ысыах, где случайно принимает участие в соревнованиях и открывает в себе талант мас-рестлера.
Но внезапная смерть бабушки перечеркивает все планы на будущее.
Сестренку забирают органы опеки, ведь у Джулура нет ни родительских прав, ни постоянной работы.
Кюннэй отправляют в детский дом, а их...
На рубеже XVI—XVII веков Якутия страдает от междоусобиц.
Тыгын Дархан, глава хангаласского рода, пытается объединить разрозненные племена и роды и установить союз.
Однако не все предводители согласны делить власть.
В результате коварных интриг и провокаций над долиной Туймаада просыпается дух войны.