60-е годы — годы холодной войны.
Западные разведслужбы делают попытки проникновения шпионов на Советскую территорию.
Фильм рассказывает о службе пограничников в Прибалтике.
Июнь 1941 года.
Пограничники заставы под командованием лейтенанта Сушенцова несут службу на западном участке советской государственной границы, соприкасающейся с оккупированной Третим Рейхом польской территорией, на которой уже развертываются войска Гитлера.
Сушенцов, несмотря на приказ не поддаваться на провокации немцев, отвечает на вызывающее поведение врага огнём.
Но снять его с должности не успевают - 22 июня начинается германская агрессия...
Пограничный сторожевой корабль, которым командует Алексей Никитин, обнаруживает неправомерные действия иностранных рыболовецких судов в наших территориальных водах.
Опытный командир разгадывает планы противника и начинает преследовать замаскированное под краболова разведывательное судно...
Действие картины разворачивается как бы в двух планах.
Сцены, показывающие тревожные, беспокойные будни границы, где служит молодой герой фильма Ата, фигурируют рядом с менее тревожными, но тоже довольно беспокойными сценами из жизни юной красавицы Лейли, невесты героя, сохранившей ему верность, несмотря на то, что ей сделал предложение очень удачливый молодой аспирант.