Действие картины разворачивается как бы в двух планах.
Сцены, показывающие тревожные, беспокойные будни границы, где служит молодой герой фильма Ата, фигурируют рядом с менее тревожными, но тоже довольно беспокойными сценами из жизни юной красавицы Лейли, невесты героя, сохранившей ему верность, несмотря на то, что ей сделал предложение очень удачливый молодой аспирант.
О трагической любви Гариба, сына блистательного шахского полководца Анакурбана, и прекрасной Шахсенем, дочери шаха.
Когда-то отцы поклялись друг другу соединить судьбы детей, однако шахиня после смерти мужа возымела свои планы на замужество дочери.
Действие происходит в Туркмении в годы гражданской войны.
Молодой коммунист Алты Мергенов по особому заданию комдива проникает в штаб крупного контрреволюционного соединения, которым командует полковник Савицкий.
Ещё до революции Мергенов служил офицером в полку Савицкого и пользовался уважением за свою храбрость.
Штаб белых разместился в родном городе Алты.
Его невеста, Наташа Лемчук, друзья юности, с негодованием отворачиваются от «изменника».
Правду знает только руководитель подполья рабочий ...