Из-за особых обстоятельств 34-летний Нобуо всё ещё учится в старшей школе.
Там же учится и живущая с матерью Рикако — девушка, которая прекрасно поёт и умеет довольно правдоподобно имитировать рыдания.
Нобуо и Рикако объединяются, чтобы вместе отправиться на поиски отца девушки.