Клан Абэ собираются несправедливо расформировать по причине опрометчивых действий соседнего князя, оказавшегося братом сёгуна.
Управляющий клана Абэ разрабатывает план, чтобы убить обидчика во время возвращения из Эдо, но ситуация осложняется, когда в неё вмешивается один из старейшин.
Одиннадцати самураям поручается отомстить обидчику.
Один из подчинённых самурая Ханабасы поднимает восстание с целью захватить власть над его землями и убивает самурая и всю его семью, кроме маленьких сына и дочери, которым удаётся сбежать.
Жрица, живущая у горы, на которой по легенде обитает злой дух, укрывает детей от преследователей.
Спустя десять лет сын самурая решает отомстить за смерть отца.
Но когда он сам попадает в беду, его сестра обращается за помощью к свирепому духу горы.
Кёсиро придется вновь столкнуться с дочерью сёгуна, злой принцессой Кику, чья ненависть к нему не знает границ.
Принцесса, считая, что ей все дозволено, посылает своих воинов убить Нэмури.
Между тем Кёсиро пытается доказать, что не все самураи, которых так ненавидит девушка, похожи на кровожадных злодеев.
Помимо множества засад и ловушек, путь Нэмури осложняет таинственный ронин, который постоянно оказывается рядом, пытаясь выведать секрет полной луны.