XIX век.
Казахский поэт Ахан-Сэр на своем коне Кулагере приезжает на поминальный ас в честь умершего властителя Сагинайбая.
По традиции в этот день устраиваются скачки.
Победа в состязании дает право требовать от наследника власти покойного исполнения любого желания.
Ахан, мечтающий освободить мятежников, приговоренных к казни, сажает на Кулагера своего приемного сына...