Лесник из далекого лесничества Абдрахман Бегимбетов всю жизнь прожил в горах.
Он расчищал склоны, сажал ели и яблоневые сады.
Нелегкой была его жизнь: события 37 года, Великая Отечественная война, рождение и смерть четырех детей.
Но несмотря на все удары судьбы, лесник продолжал трудиться, надеясь, что природа, возрожденная его руками, в конце концов противостоит человеческому злу...
XIX век.
Казахский поэт Ахан-Сэр на своем коне Кулагере приезжает на поминальный ас в честь умершего властителя Сагинайбая.
По традиции в этот день устраиваются скачки.
Победа в состязании дает право требовать от наследника власти покойного исполнения любого желания.
Ахан, мечтающий освободить мятежников, приговоренных к казни, сажает на Кулагера своего приемного сына...