Трагическая история студента Виктора Боровского, увлекшегося революцией, вступившего в студенческую организацию, которую выследила полиция, испугавшегося каторги и ставшего осведомителем охранки.
Однажды Виктор сообщил полиции о готовящемся покушении на крупного царского сановника.
В результате по его доносу девушку-террористку арестовали, однако царский генерал был убит совершенно из другого ствола...
Один из сыновей крупного царского чиновника фон Ягдта, Сергей, под влиянием студента-репетитора проникся революционными идеями и порвал с отцом.
Подпольное собрание революционеров было накрыто полицией.
Сергей пытается скрыться в доме своего отца, но фон Ягдт выдаёт сына властям.
Сергея ссылают на каторгу.
В то же время младший сын фон Ягдта, Пётр, мирно благоденствует в отчем доме и подыскивает себе невесту.
Правительство вымышленной страны Норландии развязало войну с соседней Галиканией и терпит одно поражение за другим.
Группа заговорщиков, недовольные таким положением дел, во главе с социал-демократом Франком Фреем устраивает переворот и свергает императора Норландии.
Но новый порядок рабочему классу тоже не нравится.
Рабочие разоблачают политику Франка Фрея, направленную на продолжение войны, и в стране вспыхивает революция.
Вождем социалистической революции становится слесарь Франц Штарк.