Студента Уилбура Стила обманом заставляют подписать двухлетний контракт с The Baby Factory, секретной организацией, занимающейся стерилизацией населения мира и созданием генетически совершенной расы.
Под руководством доктора Уэнсдэя Уилбур должен стать отцом около 2000 детей.
Семья Рота ведёт тихую жизнь в деревеньке в Немецких Альпах в начале 30-х годов.
Когда нацисты приходят к власти, семья разделяется, а друг семьи, Мартин Брайтнер, зачинает беспорядки.