Охотника и проводника геодезической экспедиции на Юго-Западе США сбрасывает на скалы лошадь, он получает несовместимые с жизнью травмы, товарищи по экспедиции вынуждены его бросить из-за враждебных апачей.
Однако, вопреки всему охотник умирать не собирается и бросает вызов не только стихии, но и злобному вождю апачей, который поклялся убивать всякого белого на своей земле...
Апачи начинают охоту на отряд белых, потому что они нарушили договор.
На одного из солдат нападает медведь и его оставляют умирать.
Он, в конечном итоге, приходит в сознание и начинает борьбу с индийцами, пытаясь догнать отряд.
В конце концов, обе стороны гибнут.
Остаются лишь военный вождь и раненный солдат.
И горе им, ведущим гонку через пустыню и пытающимся перехитрить друг друга...