Устав от постояных конфликтов со своей подружкой, Марио решает расслабиться и отправляется в поход на загадочную Ведьмину гору.
По пути он встречает красотку Делию, которая соглашается стать его спутницей.
Прибыв на место, Марио начинает понимать, что тамошние хозяева не слишком жалуют незваных гостей.