Ацуко — ученица и вторая жена слепого учителя танцев Касуги, которого бросила первая супруга, когда мастер потерял зрение.
Теперь он видит в Ацуко преемницу, а потому и относится ко всему, что делает женщина, со всей серьезностью, наказывая за каждую ошибку на сцене, которую чувствует на слух.
Между тем, сын учителя от первого брака по имени Такаси, увидев свою мачеху, влюбляется в неё с первого взгляда.
Госпожа Ёсино - респектабельная дама и привлекательная вдова, ведёт тихую спокойную жизнь со своей дочерью-подростком Такако.
Однако, их жизнь меняется в корне, когда судьба сталкивает обеих с Хидэо - молодым привлекательным парнем истинно романтической натуры.
Проводя время с Такако, он тем не менее, всё больше испытывает влечение к её матери и этот импульс взаимен - он доводит Госпожу Ёсино до исступлённого умопомрачения, поскольку внешностью напоминает своего покойного отца - актёра театра ка...
Медсестра Акэми знакомится с якудза Хаято, когда тот навещает одного из своих подручных.
Вскоре суровый бандит является для сдачи анализов.
Подгадав очередь, он попадает к Акэми, приглашает девушку на свидание и предлагает ей стать проституткой.
Очарованная жестокой мужественностью Акэми соглашается, надеясь достучаться до его каменного сердца.