1850 год.
Новоиспеченный ортодоксальный раввин Авраам Белински решил добраться из Филадельфии до Сан-Франциско верхом.
Единственное, что он знает о Калифорнии — что она «где-то неподалеку от Нью-Йорка».
К счастью, Авраам знакомится с бывалым ковбоем Томом Лиллардом, который готов протянуть руку помощи.