Фильм рассказывает о судьбе молодой девушки Тылля-Ой, дочери переводчика, которую выдают замуж за Саида-Вали.
Молодой офицер Игорь Каренин соблазняет Тылля-Ой, а Саид-Вали вскоре догадывается о её тайной любви.
Изгнанная из дома девушка бродит по дорогам в поисках ночлега и попадает в лагерь прокажённых.
Выйдя однажды на большую дорогу, Тылля-Ой замечает всадников.
Она молит их о милосердии и просит увезти её, но они замечают на столбе надпись «Прокажённые» и, решив, что девушка тоже больна, бью...
Первые годы Советской власти в Средней Азии.
Богатый торговец Таджибай берёт в дом вторую жену – Адолят.
В новом доме женщина страдает от жестокого обращения мужа и его первой жены...
Грузия первой половины XIX века.
Присутствуя на крестьянской свадьбе, юный Арсен становится свидетелем избиения старым князем отца невесты за то, что тот, желая спасти свою красавицу дочь от участи княжеской наложницы, скрыл её от князя.
Невесту увозят в княжеский гарем.
Во время неудачной попытки спасти девушку Арсен попадает в руки князя, но ему удаётся бежать и скрыться в горах.
С этого времени он начинает мстить за муки народа...