Действие картины разворачивается летом 1976 года в долине Эквадорских Анд.
Мануэла и ее младший брат Камило проводят каникулы в доме своей родни на ферме.
Мануэлу назвали в честь отца, социалиста и атеиста, однако бабушка-католичка настаивает, чтобы девочка носила имя Долорес — так на протяжении многих поколений называли старших девочек в семье.
Во время путешествия по Эквадору героини — две двадцатилетние девушки — начинают по-другому смотреть на окружающий мир.
Во время этой поездки Эсперанса и Тристеса не увидят красивых пейзажей и не найдут идеальной любви, но она научит их, что кроме этого в мире существует много прекрасных вещей.