Кларенс Аарон «Тод» Роббинс

Клеопатра — красавица-акробатка.
В нее влюблен карлик Ганс, которому она предпочла силача Геркулеса.
Когда Клеопатра узнаёт, что Ганс — наследник огромного состояния, она решает сначала выйти замуж за несчастного карлика, а потом отравить его.

Трое напарников-жуликов — карлик Траляля, силач Геркулес, и чревовещатель Эко промышляют тем, что показывают цирковые номера.
В это время их сообщница Рози занимается чисткой карманов засмотревшихся зрителей.
По воле случая компании приходится уйти в подполье, но их делишки приобретают все более темный цвет.
Главарь шайки Эко под видом милой старушки и под прикрытием ничего не подозревающего простака Гектора МакДональда занимается продажей говорящих попугаев, которые естественно перестают говори...