Много лет назад лесной тролль похитил дочь короля, с тех пор в королевстве запрещено веселиться.
Первый министр Григ лично следит за тем, что бы этот указ исполнялся.
Всех девушек уличенных в нарушении этого указа ждет темница, а молодых парней – сражение с ужасным лесным троллем.
Демар из Ланса обнаруживает в подземелье своего замка потайную комнату, где на каменном алтаре лежат каменный меч и таинственная шкатулка.
Пытаясь разгадать её тайну, хозяин замка при загадочных обстоятельствах погибает и теперь его сыну Дагмару предстоит опасное путешествие в подземный город, где правит ужасная колдунья Гарда.
Скучно стало Кащею Бессмертному:нечем заняться,а вокруг жизнь кипит...И вдруг вспомнил он про Тридевятое царство,заколдованное от него:«Стоять будет Тридевятое царство всегда,пока в домах будут ёлки к Новому году!».'Ха!
А будут ли в них ёлки?..'- подумал Кащей Бессмертный и послал своего помощника Злыдню по прозвищу Злобень заколдовать ёлки.Пригорюнился царь Тридевятого царства:что делать?
И позвал на помощь царевича Глеба.
Отправился Глеб на поиски ёлок,а за ним и царская дочь Настя...