Невидимые людям ангелы фланируют по разделенному стеной Берлину, заглядывая в дома, мысли и души его обитателей.
Один из них готов променять вечность в раю на любовь акробатки из цирка.
Но по силам ли небесному созданию выдержать земные чувства?
История любви парней разделенных Берлинской стеной.
Феликс - молодой симпатичный гей из Западного Берлина пригласил своего друга из Лос-Анжелеса к себе в гости.
Парни решили съездить на денек в Восточный Берлин - в то время столицу Германской Демократической Республики.
Во время поездки Феликс знакомится с Томасом - привлекательным геем из Восточного Берлина.
Между ними возникает взаимная симпатия, постепенно перерастающая в любовь.
Феликс начинает периодически навещать своего любимого, доволь...