Отец и сын, они же Клементы, живут за счет щедрости богатых дамочек.
Сын Макс останавливается на леди Джоан, практичной и очаровательной.
В ее доме он встречает Розину Браун, австрийскую вдову.
Макс преследует ее, пока она не соглашается выйти за него замуж.
Но Клемент-старший теряет 4500 фунтов на азартных играх.
Макс решает, что ему следует жениться на Джоан, чтобы помочь отцу избежать лишения свободы.
На мосту Ватерлоо случайно сталкиваются двое молодых людей – балерина и военный офицер, встреча которых становится началом большой любви.
Мужчина предлагает любимой соединить свои жизни законным браком, и она с радостью соглашается, однако его внезапный отъезд на линию фронта разбивает все светлые планы вдребезги…