Мошенник Гарольд Хилл приезжает в провинциальный город, чтобы одурачить жителей своим стандартным способом: предложить организовать и обучить оркестр, а получив деньги, уехать из города, так как музыкальных способностей у Гарольда все равно нет.
Но все идет наперекосяк, когда он влюбляется в работницу библиотеки.
Пока он пытается не допустить разоблачения, город обогащается любовью к музыке.
Эксцентричная, яркая Мэйм Деннис усыновляет мальчика-сироту, обрушивая на него все манеры и стиль экстравагантных и чудаковатых персонажей 20-х и 30-х годов...