Фильм рассказывает о двух годах жизни незадачливого грабителя банков и поездов, разыскиваемого в шести штатах, сбежавшего из тюрьмы — Гарри Трейси.
История начинается в Аспене, Колорадо, в канун рождества 1899 года, где его настигает погоня.
В пути он встречает художника Дэвида Мэррилла, который хочет стать напарником Гарри.
Вместе они направляются в Портленд, Орегон, к девушке, понравившейся Гарри, грабя по дороге поезда и банки.
Молодой школьный учитель Дэвид Кэппель только что пережил крайне тяжёлое расставание со своей подругой Сарой.
Получив приглашение от старого друга, Дэвид отправляется в «Город Свободы» — что-то вроде летнего лагеря.
Всё внутри лагеря полно дружелюбия, хотя Дэвид обратил внимание на то, что место достаточно отдаленное, ворота заперты, а стены очень высокие.
«Город Свободы» оказался тренировочным лагерем религиозной секты, где при помощи голодания, изнурения и промывания мозгов новичков превращали...