История о маленьком слоненке из цирка, родившемся с очень большими ушами, что было рассмотрено как позорное явление среди цирковых слонов.
Но зато он научился летать.
Нью-Йорк, середина девятнадцатого века.
Шестилетняя сирота Сильвия Долорес Эплеби по прозвищу Ямочки, вынуждена зарабатывать себе на жизнь пением на улице.
Этот непосредственный ребенок распевает веселые песенки и танцует прямо на тротуаре под аккомпанемент губных гармошек своих малолетних приятелей.
Ее дедушка по прозвищу Профессор еле-еле сводит концы с концами, и, чтобы прокормить себя и внучку, вынужден воровать вещи у честных граждан.
Однажды детский оркестр во главе с Сильвией был приглаш...
Маленький Филипп Эйнсворт, оставшийся сиротой в результате гражданской войны в США, воспитывается бывшей рабыней Тойнеттой.
Женщина мечтает о великом будущем для мальчика.
Она собрала деньги, чтобы отправить его в частную школу.
Но местный священник находит родственников Филиппа в Нью-Йорке и мальчик отправляется жить на север, к людям, которые отказываются принять его, как своего собственного.
Но благодаря обаянию мальчика все заканчивается счастливо.
Сюжет этой картины строится вокруг скандала, который разгорается после того как легендарная блюз-исполнительница Бесси Смит застает своего игрока-любовника с другой женщиной, после чего происходит расставание, а певица исполняет душевный блюз.