Сотрудница почты Вайолет получает новое задание — отправиться в пансион благородных девиц и научить манерам богатую наследницу Изабеллу.
Сначала та не горит желанием становиться настоящей леди, но постепенно сближается с Вайолет и даже просит помочь написать письмо младшей сестре Тейлор, с которой её недавно разлучили.
Маленькая любопытная рыбка Поньо — дочь колдуна и прекрасной морской богини — уплывает из дома, чтобы понаблюдать за жизнью людей.
Поньо застревает в банке и оказывается выброшенной на берег.
Её подбирает пятилетний Сосукэ.
Малыши привязываются друг к другу, и теперь у Поньо только одно желание — стать человеком.
Сестры Сацуки и Мэй переезжают вместе с папой в деревенский дом.
Однажды девочки обнаруживают, что по соседству с ними живут лесные духи — хранители леса во главе со своим могущественным и добрым повелителем Тоторо.
Постепенно Тоторо становится другом девочек, помогая им в их повседневных приключениях.