15-летний Стасик живёт в украинской деревне, в то время как его родители работают в Испании.
Теперь они хотят, чтобы он присоединился к ним.
Но у Стасика есть тайна: он влюблён в своего лучшего друга, и теперь ему нужно принять судьбоносное решение.
После смерти родителей семилетняя Милица живёт со своей бабушкой в сербской деревне.
Старуха, её ветхий дом и старый сад становятся уникальной мерцающей Вселенной для девочки.
Но бабушка тяжело больна, и она просит своего сына Горана, дядю Милицы, который уже 20 лет живёт в Германии, забрать девочку к себе.
Для того, чтобы пересечь границу, девочка должна притвориться его сыном.