Мисао Ицуки, певец в стиле энка, в одиночку заботится о своей дочери Аварэ после смерти жены.
Мужчина мечтает однажды выступить на новогоднем музыкальном шоу NHK, однако его песни не пользуются популярностью.
Тем временем, звукозаписывающий лейбл предупреждает Мисао, что, если его новый альбом будет плохо продаваться, то компания расторгнет контракт.
Беспокоящаяся за отца Аварэ решает принять меры.
Действие происходит в Токио 1950-х годов.
Харада Тамоцу, подозреваемый в убийстве своей супруги актрисы, сбегает на Тайвань, где совершает самоубийство.
Его друг частный детектив Масудзава Бандзи не верит в самоубийство и начинает собственное расследование.
Однако не все желают знать правду об этом деле.